重要內容提示：

　　l投資標的名稱：LED支架項目

　　2投資金額：55000萬元人民幣，一期投資額31158萬元，二期投資23842萬元

　　3 一期投資期限：2011年4月至2012年7月

　　4 二期投資期限：2012年1月至2016年6月

　　特別風險提示：

　　1、 行業風險：當前LED行業仍處在發展上升階段，因此本項目投資相對來說是比較安全的。隨著行業的發展，新的企業進入行業，業內同行競爭將日趨激烈，產品品牌、質量和服務等方面的競爭將逐步成為競爭的主題。

　　2、技術風險：目前本項目采用先進成熟的技術及設備，技術風險較小。但公司仍應該時刻關注行業技術發展動態，特別是因技術進步出現的替代產品，不斷進行技術創新，減少技術風險。

　　對外投資概述

　�。ㄒ唬�對外投資的基本情況

　　安徽中智光源科技有限公司系銅陵三佳科技股份有限公司控股子公司，主要經營LED支架等光電產品的生產和銷售。

　�。ǘ�）董事會審議情況

　　銅陵三佳科技股份有限公司董事會于2010年4月27日上午9點30分召開了第四屆董事會第八次會議審議通過了成立全資子公司-安徽中智光電科技有限公司（暫定名）。

　　銅陵三佳科技股份有限公司董事會于2010年5月27日下午2點30分召開了第四屆董事會第九次會議審議通過了全資子公司安徽中智光源科技有限公司（工商確定名）投資LED項目相關事宜。此項投資還需經過股東大會審議批準。

　　銅陵三佳科技股份有限公司董事會于2010年12月24日上午9點召開了第四屆董事會第十四次會議審議通過了深圳中旭揚科技有限公司（以下簡稱中旭揚公司）以其擁有的LED支架技術（無形資產）作價333.3萬元參股的議案。增資擴股完成后安徽中智光源科技有限公司總股本3333.33萬元，公司占總股份的90%為第一大股東，中旭揚公司占總股份的10%為第二大股東，中智公司成為公司的控股子公司。

　　銅陵三佳科技股份有限公司董事會于2011年4月16日上午9點召開了第四屆董事會第十六次會議審議通過了，對控股子公司安徽中智光源科技有限公司增資擴股的議案，公司以自有資金7000萬元對其增資，深圳市中旭揚科技有限公司同比例對其增資777.8萬元，增資完成后安徽中智光源科技有限公司總股本11111.1萬元，公司出資總額為10000萬元占總股份的90%為第一大股東，深圳市中旭揚科技有限公司出資總額為1111.1萬元占總股份的10 %為第二大股東。此項投資還需經過股東大會審議批準。

　　銅陵三佳科技股份有限公司董事會于2011年4月16日上午9點召開了第四屆董事會第十六次會議審議通過了，控股子公司安徽中智光源科技有限公司投資LED項目相關事宜。此項投資還需經過股東大會審議批準。

　　投資主體的基本情況

　　安徽中智光源科技有限公司（以下簡稱“中智光源”）是銅陵三佳科技股份有限公司的控股子公司（持有股份90%），是銅陵三佳科技股份有限公司專為LED支架和產業化項目而新成立的公司，中智光源致力于LED支架的生產和銷售；積極倡導低碳，節能，環保的理念，為中國光電產業的發展作出自己的貢獻。中智光源具體情況如下：

　　本項目主要產品為LED支架，分二期實施。表面貼裝LED是貼于線路板表面的，適合SMT加工，可回流焊，很好地解決了亮度、視角、平整度、可靠性、一致性等問題，采用了更輕的PCB板和反射層材料，改進后去掉了直插LED較重的碳鋼材料引腳，使顯示反射層需要填充的環氧樹脂更少，目的是縮小尺寸，降低重量。這樣，表面貼裝LED可輕易地將大功率LED燈重量減輕一半，最終使其應用范圍更廣。表面貼裝LED支架的作用不僅是完成電源引線的連接，更重要的是對提供LED芯片的支撐保護，因此，表面貼裝LED支架是新型節能環保照明產品的關鍵零部件。根據可行性研究報告，本項目建成后預計可實現年平均銷售收入15億元左右，年平均利潤總額1.5億元左右，全部投資回收期約5.31年（含建設期）。

　　LED及配套產品市場前景廣闊

　　LED產品的應用是未來的發展趨勢，不僅僅為了節約能源，同時也是低碳經濟發展的主要產業之一。LED照明在未來的幾年中將有爆炸性的增長，增速將大大超過其他應用領域。

　　可行性分析：

　　據調查，國內目前從事LED封裝SMD支架生產的企業在20家左右， 該產品的成功上市，不僅將為公司創造較好的經濟效益，還將打破臺資、日資等外資公司壟斷中國市場的局面。臺州LED